Come creare una dashboard di Excel

Una dashboard di Microsoft Excel fornisce una panoramica degli indicatori chiave di prestazione (KPI) e di altri parametri importanti. In particolare, presenta vari grafici, diagrammi e tabelle per presentare questi KPI in modo visivo. Sono comunemente utilizzati in contesti aziendali per monitorare e analizzare le tendenze dei dati, tenere traccia dei parametri di prestazione e prendere decisioni informate. Questo tutorial ti guida attraverso la creazione di una dashboard efficace in Excel.

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Non esiste un unico modo per creare una dashboard in Excel, poiché dipende dalle informazioni che desideri presentare. Tuttavia, per fornire ulteriore aiuto, questo tutorial delinea alcuni passaggi chiave che aiuteranno a creare una dashboard efficace.

Prima di creare gli elementi visivi della dashboard, pianifica le informazioni specifiche che desideri includere. Inizia identificando gli indicatori chiave di prestazione che sono cruciali per la tua attività, nonché ciò che interessa al tuo pubblico previsto.

Ad esempio, supponiamo che tu voglia creare un dashboard per i dati di vendita del mese. Dai dati grezzi, determina diversi parametri chiave (come dimostrato di seguito).

Esistono diversi modi per convertire i tuoi dati grezzi in metriche chiave, quindi lasciamo a te la configurazione, a seconda di ciò che devi includere nella tua dashboard.

Una volta pianificata la struttura della dashboard, puoi procedere con l'importazione dei dati in Excel seguendo questi passaggi:

Esistono numerosi modi per importare i dati, a seconda della fonte. Ad esempio, scegli l'opzione "Da testo/CSV" se hai un file CSV a portata di mano. Seleziona la tua fonte preferita e procedi con le istruzioni di importazione fornite.

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Crea la tua dashboard su un foglio di lavoro (o scheda) separato. In questo modo puoi elaborare i tuoi dati grezzi senza preoccuparti di errori di layout. Ti consigliamo di creare almeno tre schede diverse quando configuri un dashboard in Excel.

Sentiti libero di nominare le schede come preferisci. Quelli elencati sopra nel nostro esempio sono solo per chiarezza.

La creazione di tabelle in Excel è incredibilmente utile per i calcoli e le analisi successive. Segui questi passaggi per trasformare i tuoi dati in tabelle:

Alcuni potrebbero obiettare che la creazione di tabelle aggiunge semplicemente un altro passaggio non essenziale al processo, ma ci sono tre ragioni per cui dovresti farlo.

Buono a sapersi:se desideri analizzare in modo completo i tuoi dati, scopri come utilizzare gli strumenti di analisi what-if.

Per garantire che la tabella sia efficace per l'analisi dei dati, è anche importante pulire i dati. Prova uno dei seguenti metodi:

Probabilmente utilizzerai diverse funzioni per elaborare i tuoi dati. Tuttavia, la funzione di cui hai bisogno dipende dalle metriche chiave che desideri raccogliere. Ad esempio, puoi utilizzare la funzione SOMMA per conoscere le vendite totali della tua attività in un mese specifico. Altre funzioni comunemente utilizzate per creare una dashboard di Excel sono spiegate di seguito:

PER TUA INFORMAZIONE:potresti trovare utili queste formule avanzate di Excel.

Probabilmente ti occuperai di calcoli relativi alle colonne, come ottenere la quantità totale o il prezzo dei prodotti. Per fare riferimento alle colonne più facilmente, attenersi alla seguente procedura:

PER TUA INFORMAZIONE:continua a leggere per conoscere l'utilizzo delle funzioni COUNT.

Una delle migliori funzionalità di Excel che ti consente di organizzare magnificamente i tuoi dati è la tabella pivot. Può aiutarti a riassumere i valori in diverse categorie e ordinare i dati con pochi clic. Nel nostro esempio di dashboard delle vendite, puoi utilizzare una tabella pivot per mostrare i prodotti più venduti per un'azienda. Segui questa guida passo passo per creare una tabella pivot in Excel:

Durante la selezione dei dati in una tabella, Excel è abbastanza intelligente da consigliare diversi tipi di grafici. Ad esempio, se desideri confrontare le vendite totali in diverse regioni, Excel potrebbe suggerire un istogramma a colonne raggruppate. Segui questi passaggi per accedere a questa funzionalità: